Doradztwo pożyczkowe - najważniejsze informacje

W tym miejscu uzyskasz pomoc w procesie aplikowania o pożyczkę. Jeśli masz wątpliwości, załóż temat i zadaj pytanie. W tym dziale jest również miejsce dla osób, które posiadają wiedzę i znajomość tematu finansów, zajmują się doradztwem bankowym lub pośredniczą w rozpowszechnianiu produktów finansowych. Oferta powinna być jasna i czytelna. Należy pamiętać o pozostawieniu kontaktu.

Doradca finansowy – jest to osoba, która na podstawie analizy sytuacji finansowej klienta, jego oczekiwań i kapitału, może sporządzić plan, w którym znajdą się sposoby na osiągnięcie wymaganych celów finansowych. Jego obowiązkiem, jest dbanie o interesy klienta, ochrona jego dóbr i specjalistyczna pomoc w korzystaniu z produktów finansowych. Na początku współpracy, doradca powinien przeprowadzić wywiad, na podstawie którego będzie mógł ocenić jaka pomoc będzie najodpowiedniejsza. Po podpisaniu planu przez obie strony, doradca jest zobowiązany do wglądu w postępy jego realizacji oraz monitorowania zakupów produktów finansowych.